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    • 2012中國國際礦業大會 一串跳躍的礦業音符

      2012-11-27

        在2012中國國際礦業大會上,涉及礦產品價格及走勢的有鐵礦石、黃金、貴金屬(不含黃金)、基本金屬、鈾、其他金屬與非金屬6個分論壇,總稱“礦產品專題”。論壇上,業內人士分析稱,黃金和白銀呈現上漲趨勢;而鋅、鎳等市場則供過于求;鈾礦由于日本福島核電站事故受到很大沖擊;鉀全球供給稍多于需求,但由于生產和消費非常不平衡,遠景看好。對于鐵礦石市場,業內則持不同的看法:有人認為未來看漲,有人則認為鐵礦石的暴利時代將成為過去。

        鐵礦石:觀點交鋒之下的火花

        鐵礦石論壇是最受關注的分論壇之一,現場人滿為患。盡管如此,很多人站著聽得津津有味。

        中鋼礦業開發有限公司副總經理羅勇軍最先發言道:“1月~9月份,我國粗鋼產量為5.4億噸,同比增長僅為1.7%。行業利潤更是大幅下降。其原因除了我國鋼鐵工業內部產能過剩、結構不盡合理外,主要是全球經濟不景氣,下游需求疲軟。”

        冶金工業規劃研究院院長李新創介紹說:“2003年~2011年,由于鐵礦石價格上漲,我國鋼鐵企業多支出了3000億美元的成本,這些成本包括鐵礦石漲價帶來的成本以及海運費。”

        北京國際礦業權交易所總裁董朝賓對2000年以來的經濟情況和鐵礦石走勢進行了回顧。他說:“2001年~2004年,全球經濟快速增長,鐵礦石價格平穩上漲;2005年~2007年,全球經濟呈總體上升趨勢,經濟增長刺激了市場對工業原材料的需求,鐵礦石價格小幅上漲;2008年~2010年,全球金融危機下,世界各國的救市政策拉動了對鐵礦石的需求,鐵礦石價格呈現‘V’型走勢,恢復上漲;2011年至今,歐債危機不斷惡化,全球經濟增速放緩,國際鐵礦石市場供大與求,中國鋼鐵行業低迷,對鐵礦石需求減弱,加速了國際鐵礦石價格的下跌趨勢。”
        對于中國礦企“走出去”在海外投資鐵礦,羅勇軍說:“目前,中國企業海外投入鐵礦石的資源量達到380億多噸,在未來形成的權益礦產能將達2.3億噸-2.6億噸。”但是,他又說:“雖然我們現在看到資源量比較大,但是真正能夠按期實現產能的項目數量不多。有的項目因基礎設施被人控制,項目開發受制于人;有的因為沒有足夠的財力修建鐵路、港口等設施,只好將資源擱置;有的項目由于技術上的原因,項目停止或者投產的時間一拖再拖;有的因對海外情況不了解,項目的開發工作遇到了瓶頸。而且,這些項目即便實現產能,在未來的5年由中國企業提供的權益礦加上中國國內的鐵礦石成品礦,也不到總需求量的50%。”

        談到鐵礦石未來的走勢,現場出現了意見交鋒的情況。

        羅勇軍說:“按照《鋼鐵工業‘十二五’發展規劃》,我國粗鋼需求可能在‘十二五’達到峰值,時間可能出現在2015年~2020年,峰值為7.7億噸~8.2億噸,此后峰值將持續一段時期。而如此大的鋼鐵產量必然要消耗大量的鐵礦石。國內鐵礦石成品供應量到‘十二五’末仍然很難突破4億噸,這意味著我國需要海外鐵礦石的成品礦將超過7.5億噸,對外依存度依然很高,超過60%。”

        而李新創則認為:“未來兩三年,國內鐵礦石成品礦增加到5億噸的年產量是沒有任何問題的。去年,我國鐵礦石原礦產量是13多億噸。今年1月~9月份,我國鐵礦石原礦產量增長16%。所以,我對國內成品礦的增長持樂觀態度。”他預測,“明年鐵礦價格將繼續走低,低到什么樣的程度取決于明年全球經濟形勢到底多壞。”同時,他強調,“合理的價格機制會促進礦業和鋼鐵行業長期、穩定、健康發展。在鋼鐵產業鏈上,任何一個暴利的階段,都會隨著市場化的推進逐步回歸合理。”

        黃金:牛市還將延續

    在全球金融危機影響依然沒有消除的背景下,黃金的搶眼表現使其成為眾多投資者的首選。

        中金黃金股份有限公司總經理王晉定在黃金分論壇上作了題為“后金融危機黃金貨幣屬性的回歸”的報告。他說:“自2008年雷曼公司破產引發全球金融危機以來,人們對紙幣信用體系的信心開始逐步動搖,尤其是對美元作為國際儲備貨幣地位的信心發生動搖。黃金,在牙買加體系后雖已退出貨幣體系,但其貨幣屬性的功能在這次金融危機中及危機后得到淋漓盡致的發揮。”

        王晉定認為,黃金貨幣屬性的回歸可以從4個方面得到印證:黃金的儲備資產功能在不斷增強;黃金的避險功能在不斷增強;黃金的價值穩定功能在不斷增強;黃金的流通功能在不斷增強。

        在談到黃金的儲備資產功能不斷增強時,王晉定說:“2010年,全球央行從黃金的凈出售方變為凈買入方,凈買入黃金73.6噸,占黃金總需求量的2%。2011年,全球央行黃金購買量達到456噸。今年上半年,全球央行黃金儲備增加254.2噸。”同時,他強調,“世界黃金協會的供需統計報告從今年開始已經不再把央行售金作為供應方,而是作為需求方,納入黃金年度供需統計報告;作為傳統售金國的發達國家,基本停止出售黃金。與此同時,發展中國家尤其是新興國家央行黃金儲備增加迅猛。”

        在談到黃金的避險功能時,王晉定說:“貨幣系統和金融市場的不穩定,促使越來越多的投資者堅信黃金具有避險保值功能。以歐洲市場為例,持續發酵的歐債危機極大地刺激了歐洲的黃金投資需求。2011年,歐洲在金幣和金條上的投資增長了26%,達到375噸。”他介紹說,“黃金ETF/ETP產品在全球的持續普及令黃金的金融資產屬性迅速增強。截至2012年9月,全球主要黃金ETF/ETP合計持金量已上升到近2500噸的歷史最高水平。”

        對黃金生產的成本,王晉定說:“據GFMS統計,隨著勞動力成本上漲、美元貶值以及環保、挖掘、提煉等成本的上升,黃金生產成本上漲得非常快,已經達到了809美元/盎司,如果再計入財務成本,包括資本投入、折舊等,黃金的成本大概是1000美元/盎司。”

        對未來黃金市場的走勢,王晉定說:“從主要經濟體貨幣政策走向看,各國貨幣政策寬松的步伐不會停止。歐洲央行在實施兩輪長期再融資計劃(LTRO)后,宣布實施無限量短債買入計劃;中國央行今年3次調低存款準備金率,兩次調低基準利率;日本央行9月份宣布增加資產購買規模10萬億日元;英國央行7月份宣布擴大資產購買規模至3750億英鎊。美聯儲9月份宣布實施第三輪量化寬松政策(QE3),每月購買400億美元抵押貸款支持證券,其規模不會低于QE2的6000億美元。從前兩次美聯儲宣布QE政策后黃金市場的表現看,我們有理由相信黃金市場的牛市還會將延續。寬松的貨幣政策將為市場提供充足的流動性。我們預測未來12個月的金價將上升至每盎司2000美元。”

        貴金屬(不含黃金):很重要的投資產品

        除了黃金,與會的業內人士關注最多貴金屬的是鉑、鈀、銀等。

        中國國土資源經濟研究院副主任陳甲斌說:“鉑被稱為‘現代的貴金屬’,甚至與稀土一起被稱為“工業維生素”,廣泛應用于現代工業和尖端技術中,大量用于石油、化工、電子、汽車、原子能、環保等領域。”

        陳甲斌說:“世界的鉑族金屬主要分布在俄羅斯、南非。其中,南非的鉑資源儲量已經占到世界鉑總儲量的95.5%。南非和俄羅斯也成了世界鉑金屬主要的生產地,約占世界鉑金屬總產量的90%,其中南非的鉑金屬產量占主導地位。2011年,南非的鉑金屬產量占到世界鉑金屬總產量的75%,俄羅斯占13%左右。”

        陳甲斌提到:“鉑金屬的消費與生產在空間上出現了嚴重的分離。目前,中國、日本和歐洲是全球鉑的消費核心地區,形成了‘三足鼎立’的局面。這幾個地區的鉑金屬消費量基本上占全球鉑金屬總消費量的70%,其中歐洲的消費量約占27%,中國占25%左右,日本占16%。”

        對于我國鉑金屬市場的走勢,陳甲斌說:“從趨勢上來看,工業領域的消費呈增長的態勢,但是在投資領域的消費則呈下降的趨勢。2011年,我國再生鉑和原生鉑產量約為265.2噸,同期消費量為251.8噸,供應顯得略為過剩。這幾年,我國原生鉑和再生鉑的生產量是大于消費量的,只是過剩的幅度不同而已。”

        對于鈀金屬,陳甲斌說:“鈀的主要產地在俄羅斯和南非。其中,俄羅斯鈀金屬產量占世界鈀金屬總產量的47%,南非占35%。鈀金屬的消費呈現出以歐洲、日本、美國及中國為主體的齊頭并進的趨勢。其具體的消費領域,則形成了以汽車工業為主導,以首飾、投資為輔的多元投資格局。2011年,汽車領域的鈀金屬消費量為187.6噸,占消費總量的71%。鈀金屬的供應由再生鈀和原生鈀構成,供需對比也是過剩。2009年~2011年,全球鈀金屬供應均處于過剩狀態。”

        我國鉑鈀金屬產量如何呢?陳甲斌說:“目前,我國探明的鉑金屬儲量為300多噸,不足世界總儲量的千分之五,而且礦山復雜。實際上,我國95%以上的鉑金屬都作為銅業的副產品,通過綜合利用的形式加以回收,生產的規模很小,估計目前我國鉑鈀金屬的年產量也就是個位數。”

        明科礦業集團董事長兼首席執行官蔡之凱重點談了銀的情況。他說:“白銀的導電性和導熱性在所有的金屬當中最高,同時白銀還有很高的延展性,并且化學性質穩定,不易受化學藥品腐蝕,具有很強的殺菌和抑菌作用,可以在醫學領域應用。近些年來,白銀主要用電子產業、醫療、航天航空、核反應堆、催化劑、水處理、高尖端的合金等領域。”

        對于銀的生產,蔡之凱說:“銀的來源主要有三大方面:獨立銀礦山,與黃金或賤金屬伴生或共生的銀,地面的存貨和廢銀的回收。獨立礦山產銀的年增長率約為3.4%;共生和伴生的銀的增長率是2.6%;廢銀回收和地表釋放比較穩定,比較平衡。世界排名前4位的主要產銀國家是墨西哥、秘魯、中國和澳大利亞。”

        對于銀的需求,蔡之凱說:“全球工業對銀的需求在過去的10年當中增加了37%,以每年4%的速度在增長。作為投資用的銀,在過去10年增加了5倍。因為白銀具有雙重身份,既有貴金屬的功能,同時工業應用也很廣泛,是一個工業產品。金融危機和信貸危機已經使白銀成為一個很重要的投資產品和工具。”

        對于銀未來的走勢,蔡之凱說:“短期波動的可能性比較大,中期我們認為是處在比較高位的橫盤狀態,價格為35美元/盎司~45美元/盎司,遠期看很可能會出現牛市。”

       基本金屬:中國消費占全球的40%左右

        對于基本金屬,業內人士最關心的主要是銅、鋁、鋅、鉛、鎳。

        馳宏國際商貿有限公司期貨部副部長耿永志說:“中國的基本金屬消費占全球的40%左右。而中國的金屬需求現在基本上處于低谷。另外,從庫存上來看,鋁和鋅的庫存高企,全球的金屬庫存出現強弱分化的走勢。鋁和鋅的庫存非常高,使價格難以有效上漲。中國和歐洲的實體經濟的下滑影響了全球60%~70%的基本金屬需求,供求缺口在收窄,過剩的品種在加大,整個基本金屬由于供求結構的差異,在未來會表現出強弱分化的格局。銅和鉛的表現將會強于鋁、鋅和鎳。”  

        CRU戰略咨詢部資深咨詢師凱瑟琳•賴特女士則表示:“中國的鋁土礦儲量只夠7年使用。由于中國鋁土礦需求的增長和中國鋁土礦主要進口國——印尼對鋁土礦出口的限制,中國需要尋找新的鋁土礦供應地,而澳大利亞的廠商對市場可能會有更多的話語權。”

        對于銅,凱瑟琳•賴特說:“中國大部分的冶煉產能增加計劃都是在70%以上,這就需要更多的銅,要進口很多粗銅以及精銅。中國會繼續從智利、秘魯、墨西哥等國家進口銅。以后,像北非、俄羅斯這些地方,也將成為中國進口銅精礦的來源地。整體情況是,中國基本上要從全世界進口銅精礦。”
     

        對于鋅市場,凱瑟琳•賴特說:“全球和中國的鋅市場已經多年出現供應缺口,因為中國的鋅礦需求量在不斷增加,世界鋅的需求量也就有所增加。”

        對于基本金屬的走勢,凱瑟琳•賴特說:“從中期來看,銅的價格將是下降的,2017年可能會降到2000美元/噸。”耿永志說:“鋅的價格明年應該比今年好一些,應該會重回2400美元/噸左右。”瑞銀集團董事總經理、亞太礦業研究主管白仲儀說:“現在的經濟發展不太明朗,尤其是鋼鐵的增長方面,不樂觀。所以,我對鎳價不怎么看好。”  

       其他金屬和非金屬:上升空間很大

        在其他金屬和非金屬分論壇上,中國非金屬礦工業協會特邀副理事長曹有為作了一個報告,介紹了我國非金屬領域的情況。他說:“2010年,全國規模以上的非金屬礦工業企業實現銷售額3860億元、利潤360億元,近5年來年均增長分別是34%和41%。雖然發展很快,但因為起點比較低,相對于GDP總值,非金屬行業仍然是一個非常弱小的行業。盡管弱小,但其提升的空間很大。我國的非金屬行業在逐漸改變以原料出口為主的狀況。”

        曹有為介紹說:“在工信部做的‘十二五’規劃中的國內需求的預測中,除了鱗片石墨和全國GDP增加值接近之外,其他所有的非金屬礦種預測的增長率都遠遠低于8%,甚至不到5%。這表明,非金屬行業必須尋找出路,尋找新的增長點、新的拉動力,光靠自身的增加已經遠遠跟不上國民經濟發展的速度和水平。”

     

     
       

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